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重慶OTC首例：房企發(fā)行私募債
商報(bào)記者 劉勇 實(shí)習(xí)生 楊莉菊
重慶商報(bào)訊 房地產(chǎn)企業(yè)融資增添新途徑。昨天上午，隨著重慶股份轉(zhuǎn)讓中心（OTC)一聲鑼響，河北唐隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司2014年首期1億元私募債（2014唐隆債）正式發(fā)行上市。這是重慶OTC第一只區(qū)域外私募債，也是重慶OTC首只房地產(chǎn)私募債。重慶OTC負(fù)責(zé)人表示，歡迎重慶市內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)，包括房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)私募債來(lái)融資。
OTC首發(fā)地產(chǎn)私募債
據(jù)介紹，河北唐隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司為河北唐隆集團(tuán)旗下子公司，位于河北省邯鄲市，2014唐隆債發(fā)行規(guī)模為1億元，票面年利率12%，期限為2年期，由四川榮輝投資有限公司承銷，發(fā)行當(dāng)天就被基金專戶、券商自營(yíng)等機(jī)構(gòu)投資者一搶而空，同時(shí)在重慶OTC掛牌上市交易。
為什么會(huì)選擇重慶OTC發(fā)行私募債？昨天，河北唐隆集團(tuán)董事長(zhǎng)謝璐表示，重慶作為西部金融中心、唯一的直轄市，具有特殊的優(yōu)惠政策，因此選擇重慶OTC發(fā)行私募債，今后還將陸續(xù)通過(guò)私募債、定向增發(fā)等方式，力求成為重慶OTC明星企業(yè)。
據(jù)介紹，從2014年2月立項(xiàng)，到承銷商入場(chǎng)，完成重慶OTC審核備案，河北唐隆公司用了5個(gè)月時(shí)間搞定。此前，重慶OTC發(fā)行的7筆私募債共計(jì)215億元，全部為重慶小額貸款公司私募債。此次2014唐隆債成為重慶OTC房地產(chǎn)私募債首單，也是最大金額的私募債。至此，重慶OTC備案的私募債總額達(dá)到365億元，實(shí)際發(fā)行315億元。
地產(chǎn)小貸融資更方便
“歡迎重慶市內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)，前來(lái)發(fā)行私募債?！弊蛱欤貞cOTC副總裁張序表示，發(fā)債主體不局限于重慶。根據(jù)重慶OTC私募債發(fā)行規(guī)定，在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的有限責(zé)任公司或股份有限公司均可發(fā)行，不受行業(yè)限制，發(fā)行利率不超過(guò)銀行同期貸款利率的3倍，每只私募債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，持有人必須是符合條件的投資者且合計(jì)不得超過(guò)200人，期限不超過(guò)3年。在滬深兩大交易所，由于行業(yè)政策限制，房地產(chǎn)企業(yè)、小貸公司等企業(yè)不能發(fā)行私募債。
昨天，重慶OTC還宣布，重慶燊華股權(quán)基金公司承銷的重慶金信小貸公司2013年私募債，本月13日全部本息按期足額完成兌付，這是重慶OTC首單私募債，額度為2000萬(wàn)元，期限為9個(gè)月，票面年利率為105%。多家重慶OTC私募債承銷商負(fù)責(zé)人告訴商報(bào)記者，對(duì)于優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)行私募債，他們樂(lè)意承銷。
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私募債發(fā)行流程
“重慶OTC私募債有待進(jìn)一步推廣?！弊蛱欤貞cOTC有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，重慶OTC發(fā)行私募債，首先是承銷商對(duì)私募債立項(xiàng)，對(duì)擬發(fā)行私募債公司進(jìn)行盡職調(diào)查和財(cái)務(wù)審核，之后，向重慶OTC報(bào)送發(fā)行材料，由重慶OTC開(kāi)會(huì)評(píng)審，通過(guò)后完成備案才可以發(fā)行。期間，承銷商找好認(rèn)購(gòu)對(duì)象進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，整個(gè)流程最快只要一個(gè)月。
商報(bào)記者了解到，重慶OTC自2009年12月成立以來(lái)，堅(jiān)持規(guī)范與創(chuàng)新并舉，歷經(jīng)4年建設(shè)，逐步發(fā)展成為全國(guó)領(lǐng)先的區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)。2013年改制后，重慶OTC積極構(gòu)建創(chuàng)新型融資平臺(tái)、定價(jià)平臺(tái)和培育平臺(tái)，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的綜合能力。截至目前，重慶OTC累計(jì)掛牌企業(yè)153家，托管企業(yè)669家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易額11493億元；實(shí)現(xiàn)股權(quán)質(zhì)押貸款18549億元、定向增發(fā)828億元，中介會(huì)員384家，各類投資者57萬(wàn)余戶，主要指標(biāo)位居全國(guó)前列。
